Wednesday, 1 Dec 2021
Chứng khoán Cổ Phiếu

Cách lọc cổ phiếu tăng trưởng tốt, tiềm năng để đầu tư. 7 công cụ, bộ lọc, phần mềm tốt nhất 2021

Bảng Xếp Hạng Top 10 Sàn Giao Dịch Forex UY TÍN Nhất thế giới tại VN

Dễ dàng gì bạn có thể tự mình lọc được cổ phiếu để đầu tư từ hàng ngàn mã cổ phiếu trên thị trường. Nhiều người sẽ lựa chọn thẩm định cổ phiếu theo phương thức thủ công tính toán. Nhưng cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư như vậy sẽ không hiệu quả, mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Để nắm rõ hơn cách lọc cổ phiếu chuyên nghiệp, lọc cổ phiếu qua công cụ tính toán mọi người đọc chia sẻ dưới đây của Traderfin.vn

Lọc cổ phiếu là gì?  

Lọc cổ phiếu là cách thức thực hiện lựa chọn được mã cổ phiếu đầu tư phù hợp với các tiêu chí của bản thân. Bạn sẽ đưa ra các tiêu chí, sau đó sàng lọc cổ phiếu theo những tiêu chí đó để cho ra những mã cổ phiếu đạt đúng yêu cầu đó.

Việc lọc cổ phiếu là bước đầu tiên, quan trọng đối với hoạt động đầu tư cổ phiếu thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như hiệu quả cho việc đầu tư của một trader. Đa số những nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đều cảm tính, theo phong trào không có sự chuẩn bị nào cả.

Lọc cổ phiếu giúp đưa ra lựa chọn đầu tư tiềm năng, cắt bỏ được những mã cổ phiếu không phù hợp, đi đúng với kế hoạch đầu tư của nhà đầu tư. Vậy nên việc lọc cổ phiếu bắt buộc nhà đầu tư mới nào cũng nên học và nắm rõ cách thức thực hiện.

Tiêu chí lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

Để đưa ra 1 hệ thống tiêu chí lọc cổ phiếu cụ thể thì thực sự không có, bởi mỗi nhà đầu tư sẽ có nguyên tắc cũng như có kế hoạch đầu tư cổ phiếu nên không có 1 bộ lọc nào là hoàn chỉnh và cố định, sẽ linh hoạt theo từng đối tượng thiết lập.

Tuy nhiên dưới đây là những tiêu chí lọc cổ phiếu thường được đặt ra nhiều nhất.

Dau-tu-co-phieu
Cách đầu tư cổ phiếu tốt nhất

Các tiêu chí thông dụng – tổng quan

Đầu tiên đây là những tiêu chí đầu tiên bạn cần thiết lập cho bộ lọc cổ phiếu của mình. Mỗi tiêu chí đưa ra con số cụ thể để có thể sàng lọc tốt nhất những mã cổ phiếu theo yêu cầu:

  • Vốn hóa(tỷ VND): tổng cơ cấu cũng như khối lượng vốn cổ phần của một doanh nghiệp trong đó bao gồm tổng giá trị cổ phiếu, nợ dài hạn và những khoản thu nhập được giữ lại.
  • Doanh thu:  Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu
  • P/E: Tỷ số giá trên lợi nhuận trên 1 cổ phiếu
  • P/B: Tỷ số giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của doanh nghiệp.
  • EPS 4 Quý: Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần
  • Sở hữu nước ngoài:
  • Lãi ròng: Lãi ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng, thu nhập ròng. Cụ thể lãi ròng là số tiền còn lại sau khi thanh toán lãi suất, thuế, cổ tức ưu đãi và tất cả các khoản chi phí khác trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong 01 năm.
  • Tổng tài sản: Là toàn bộ tài sản gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tài sản ngầm… của 1 doanh nghiệp.
  • Vốn chủ sở hữu:  Là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.
  • ROA(%): Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
  • ROE(%): Lợi nhuận trên vốn sở hữu hoặc Lợi nhuận trên vốn

Tiêu chí về giá

Đối với bạn nào muốn lọc cổ phiếu dựa trên giá của nó thì sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây:

  • Giá gần đây
  • Giá cao nhất 52 tuần
  • Giá thấp nhất 52 tuần
  • Khối lượng trung bình 10 ngày
  • Khối lượng giao dịch
  • Giá trị giao dịch
  • Giá cao nhất lịch sử
  • Giá thấp nhất lịch sử
Co-phieu-Viet-Nam-tot-nhat
Cổ phiếu Việt Nam tốt nhất hiện nay

Tiêu chí định giá

Đối với tiêu chí định giá là rất quan trọng, bởi đây là cơ sở để xác định 1 cổ phiếu mua có tốt hay không, cũng như là giúp dễ dàng lựa chọn được cổ phiếu tốt nhất cho mình để đầu tư:

  • P/E cơ bản
  • P/E pha loãng
  • P/E trước thu nhập khác
  • PEG %
  • Hệ số Giá Cổ phiếu/Trị giá Sổ sách (P/B)
  • Hệ số Giá Cổ phiếu/Doanh số trên cổ phiếu (P/S)
  • Hệ số Giá/Trị giá Sổ sách TSHH
  • Hệ số giá/Dòng tiền
  • Giá trị Doanh nghiệp/Doanh số
  • Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA
  • Giá trị Doanh nghiệp/EBIT

Tiêu chí về lợi nhuận  

Và một trong những tiêu chí quan tâm nhiều nhất cần để ý đó là lợi nhuận, qua tiêu chí này bạn có thể tìm được cổ phiếu của doanh nghiệp đang có tiềm năng cũng như tăng trưởng tốt.

Tiêu chí về lợi nhuận cần có:

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp %
  • Tỷ suất EBITDA %
  • Tỷ suất EBIT %
  • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế %
  • Tỷ suất lợi nhuận thuần %
  • Tỷ lệ doanh số/vốn hóa (lần)
  • Hệ số vòng quay tài sản (lần)
  • Hệ số vòng quay vốn CSH (lần)
  • Tỷ suất thuế TNDN thực tế (%)

Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

Có rất nhiều phương pháp để lọc cổ phiếu, một số người thì tự thực hiện còn nhiều người lựa chọn sử dụng công cụ để hỗ trợ. Vậy nên dưới đây là những phương pháp giúp mọi người có thể thực hiện để lọc được cổ phiếu đầu tư có thể thử nghiệm.

Cách 1: Phương pháp lọc cổ phiếu Canslim

Phương pháp Canslim là phương pháp do William O’Neil của tờ Investor’s Business Daily  sẽ dựa vào 7 tiêu chí  của một cổ phiếu, tập trung vào 7 tiêu chí thành công của cổ phiếu trong quá khứ.

CANSLIM: C – A – N – S – L- I – M

• C – Current Earnings  = Thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu

• A  – Annual Earnings  = Thu nhập hàng năm

• N – New Products, Management, or Price Highs = Mức cao mới

• S – Supply and Demand = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

• L – Leaders = Cổ phiếu dẫn đầu

• I – Institutional Ownership = Quyền sở hữu của tổ chức

• M – Market Direction = Điều kiện thị trường

Mọi người sẽ thực hiện đánh giá và lọc cổ phiếu dựa trên những yếu tố này. Tuy nhiên, những yếu tố này có nhiều điều kiện xét duyệt riêng biệt nên cần thực hiện sao cho thống nhất.

Tiêu chíĐiều kiện lựa chọn
CEPS hàng quý hiện tại đã tăng mạnh so với thu nhập của các quý được báo cáo trong năm trước. Tăng trưởng EPS trên 20%, nhưng càng cao càng tốt.
ATỷ lệ tăng trưởng thu nhập gộp trung bình trong 5 năm lớn hơn 24%Doanh nghiệp hoạt động có lãi 3 năm liên tiếp ROE từ 17% trở lên Mức tăng trưởng EPS hàng năm lý tưởng nên vượt quá 20% trong ba đến năm năm qua
NSản phẩm mới, quản lý hoặc các sự kiện / thông tin mới đẩy cổ phiếu của công ty lên mức cao mới. Giá cổ phiếu có sự đột biến theo chiều hướng lạc quan trong phạm vi thị trường, giá có sự tăng theo hướng tích cực
SNguồn cung khan hiếm => lượng cầu dư thừa  => một môi trường mà giá cổ phiếu có thể tăng cao. Các công ty mua lại cổ phiếu của chính họ => giảm nguồn cung trên thị trường =>  kỳ vọng về nhu cầu tăng lên, cùng với niềm tin của người trong cuộc đối với công ty.
LCổ phiếu được ưu tiên trong ngành, cổ phiếu dẫn đầu . Sử dụng chỉ số RSI để đo lường, Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy rằng cổ phiếu đang bị bán quá mức và có thể bị định giá thấp – tạo ra cơ hội mua (tăng giá). Chỉ số RSI trên 70 cho thấy một cổ phiếu có thể bị mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể là cơ hội để bán (giảm giá)
IƯu tiên cổ phiếu được một số tổ chức tài trợ. Thận trọng với những cổ phiếu được tổ chức và nổi bộ công ty bán ra nếu liên tục tăng  
MXác định hướng thị trường bằng cách xem xét mức trung bình của thị trường hàng ngày. Cụ thể xem định hướng qua chỉ số ngành, qua nhóm cổ phiếu cụ thể

Đối với phương pháp lọc bằng CANSLIM thì chỉ nên áp dụng đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng chấp nhận rủi ro cao mà thôi. Còn đối với nhà đầu tư mới của thị trường  – F0 thì đây không phải là cách để lọc cổ phiếu hiệu quả.

Cách 2: Lọc cổ phiếu theo ngành

Việc lọc cổ phiếu theo ngành là hết sức cần thiết, nó rút ngắn thời gian cũng như phạm vị lọc của mọi người lại. Và đặc biệt nếu như lựa chọn cổ phiếu theo ngành thì số lượng mã cổ phiếu phải lọc trên thị trường sẽ ít lại, giúp việc phân tích nhanh chóng, đơn giản hơn cũng như chuyên sâu hơn rất nhiều.

Để lọc cổ phiếu theo ngành trước hết mọi người cần lựa chọn cho được nhóm ngành mình muốn tham gia đầu tư là gì, sau đó mới lọc ra các mã cổ phiếu của nhóm ngành đó trên thị trường.

Tiêu chí lọc :

  • Nhắm đến nhóm ngành có hoạt động kinh doanh tốt, triển vọng
  • Quan tâm đến chỉ số ngành trên bảng giá chứng khoán để có thể đưa ra được quyết định lựa chọn nhóm ngành phù hợp
  • Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí mà bạn quan tâm, có thể lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hoặc cổ phiếu giá trị tùy chiến lược đầu tư dài hạn mà bạn hướng đến.

Đối với lọc cổ phiếu theo ngành sẽ dễ dàng cho bạn hơn, đặc biệt với những bạn mới tham giao vào thị trường nên chọn theo phương án này.

Điều quan trọng đầu tiên của chọn được nhóm ngành triển vọng, đảm bảo bạn am hiểm về ngành đó là một lợi thế lớn trong việc đầu tư.

Cách 3: Lọc cổ phiếu theo giá trị

Lọc cổ phiếu theo giá trị là phương pháp mà đa phần các nhà đầu tư hiện nay đang thực hiện bởi nó được đánh giá là khá dễ thực hiện. Đầu tư cổ phiếu giá trị là đầu tư vào những mã cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá trị thực của nó, và đợi thị trường nhận ra và thu về lợi nhuận.

Đối với cổ phiếu giá trị thì yêu cầu bạn phải đầu tư lâu dài, nhận định được đúng giá trị của của phiếu đó, triển vọng tương lai lớn đối với  nó trên thị trường.

Tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu giá trị mọi người có thể nhắm đến:

Tiêu chíYêu cầu
Vốn hóa>500 tỷ đồng
Tăng trưởng doanh thu 3 năm>0
Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm>0
Lãi gộp>25%
ROE>15%
ROA>7%
Tổng nợ/VCSH<1
PE<10

Bên cạnh đó mọi người đặt ra thêm các  tiêu chí chung chung như:

  • Chỉ số PE thấp
  • Chỉ số PB thấp
  • Tỷ suất lợi tức cao

Đặc biệt hãy chú ý đến các dấu hiệu của doanh nghiệp, bởi đôi khi những chỉ số hay con số bạn nhìn thấy chỉ mang tính tương đối mà thôi bởi doanh nghiệp có giá trị thị trường của doanh nghiệp có thể do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau.

Để lọc được cổ phiếu theo giá trị mọi người có thể kết hợp chiến lược Dogs of the Dow để đầu tư được hiệu quả hơn.

Cách 4: Lọc cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của một công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với mức tăng trung bình của thị trường.

Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết cổ phiếu tăng trưởng là không có chia cổ tức, bởi toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đó sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó khá rủi ro nếu như công ty đó hoạt động không tốt thì nhà đầu tư sẽ lỗ khi bán cổ phiếu.

Cổ phiếu tăng trưởng thường sẽ tập trung vào nhóm ngành triển vọng và mới của thị trường như công nghệ, công nghệ sinh học, tiêu dung… nhóm ngành mà có nhiều chuyển đổi cũng như đổi mới nhất.

cach-lua-chon-co-phieu-tang-truong
Cách lựa chọn cổ phiếu

Để lọc được cổ phiếu tăng trưởng mọi người có thể dựa trên các chỉ tiêu sau đây:

  • Vốn hóa>500 tỷ đồng
  • Tăng trưởng lợi nhuận 4 quý gần nhất >25%
  • Tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất>25%
  • Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất>20%
  • ROE>15%
  • ROA< 20

Ngoài ra còn chú trọng thêm nhiều yếu tố tăng trưởng khác, đối với cổ phiếu này bạn cần đưa ra thêm nhiều tiêu chí lọc nữa mới đảm bảo chính xác. Những tiêu chí trên chỉ cơ bản mà thôi nên bạn cần đánh giá thêm:

  • Chu kỳ tăng trưởng của cổ phiếu
  • Tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu cao
  • Dòng tiền mạnh: dòng tiền tự do ổn định vì chứng tỏ công ty trả dòng tiền tự do dưới dạng cổ tức

Về cơ bản đầu tư cổ phiếu tăng trưởng mức độ rủi ro cao, bởi chỉ một tác động nhỏ nào đó cũng sẽ khiến cho giá cổ phiếu thay đổi tăng giảm nghiêm trọng.

Cách 5: Lọc cổ phiếu theo giá

Đối với tiêu chí giá cổ phiếu thì bạn có thể dựa trên những tiêu chí về giá trong lịch sử của cổ phiếu mình lựa chọn. Về giá cổ phiếu có thể nhìn vào biểu đồ để có thể nhìn nhận trực quan hơn.

Đặt tiêu chí lọc gồm:

  • Giá gần đây
  • Cao nhất 52 tuần
  • Thấp nhất 52 tuần
  • Khối lượng trung bình 10 ngày
  • Khối lượng giao dịch
  • Giá trị giao dịch
  • Giá cao nhất trong lịch sử
  • Giá thấp nhất trong lịch sử

Mọi người nhập hết các dữ liệu về giá vào bộ lọc của mình, sau đó xem cổ phiếu nào đáp ứng được tiêu chí về giá. Dựa vào những chỉ tiêu đầu tư của mình để xem giá cổ phiếu đó như thế nào:

  • Số tiền đầu tư là bao nhiêu, số lượng cổ phiếu muốn mua là như thế nào => giá cổ phiếu có thể mua
  • Xem giá cổ phiếu ngành trung bình, mã nào cao nhất và mã nào thấp nhất
  • Đánh giá về mức độ tăng và giảm về giá của cổ phiếu đó trong thời gian qua như thế nào
  • Chu kỳ tăng trưởng cổ phiếu như thế nào
  • Cổ phiếu đạt đỉnh là khi nào và chạm đáy khi nào vì nguyên nhân gì

Đối với việc lọc cổ phiếu theo giá thì mọi người cần thu thập thông tin về dữ liệu giá là chủ yếu, sau đó lọc ra theo những tiêu chí mà mình mong muốn. Nhưng cần lưu ý khi lọc cổ phiếu theo giá thì mọi người cần phải biết:

  • Nhận định xu hướng giá của các mã cổ phiếu
  • Phân tích nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu tăng và giảm trên chu kỳ giá đó
  • Đưa ra được dự đoán về giá cổ phiếu trong thời gian tới

Cách 6: Lọc cổ phiếu dựa trên chỉ số định giá

Đối với bạn nào thực hiện lọc cổ phiếu ở số lượng ít hoặc tầm từ 10 cổ phiếu trở xuống thì có thể thực hiện lọc cổ phiếu dựa trên các tiêu chí định giá. Đây là cách mà nhiều người vẫn hay sử dụng để định giá cổ phiếu, hỗ trợ so sánh giữa các cổ phiếu cùng ngành với nhau một cách đơn giản  và hiệu quả nhất.

Dinh-gia-co-phieu
Định giá cổ phiếu theo giá trị

Có rất nhiều phương pháp để lọc cổ phiếu dựa trên việc định giá.

Các chỉ số bạn cần quan tâm và thiết lập khi lọc cổ phiếu theo chỉ số định giá đó là:

  • P/E cơ bản
  • P/E pha loãng
  • P/E trước thu nhập khác
  • PEG %
  • Hệ số Giá Cổ phiếu/Trị giá Sổ sách (P/B)
  • Hệ số Giá Cổ phiếu/Doanh số trên cổ phiếu (P/S)
  • Hệ số Giá/Trị giá Sổ sách TSHH
  • Hệ số giá/Dòng tiền
  • Giá trị Doanh nghiệp/Doanh số
  • Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA
  • Giá trị Doanh nghiệp/EBIT

Đa số trên các công cụ lọc cổ phiếu hoặc mọi người phải thiết lập bộ lọc trên website thì có thể thực hiện  so sánh trên các tiêu chí trên.

Để lọc và sau đó đánh giá được các cổ phiếu bạn có thể chọn 1 trong những phương pháp định giá sau đây:

  • Phương pháp định giá PE: PE là dựa trên tỷ lệ giá thị trường trên thu nhập,đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập của mỗi cổ phiếu.
  • Phương pháp định giá PB: chỉ số tỷ số thể hiện giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của doanh nghiệp => thể hiện chi phí bạn phải bỏ ra để sở hữu 1 đồng vốn sở hữu
  • Phương pháp định giá DCF: Định giá dựa trên các tiêu chí lọc cổ phiếu theo dòng tiền tự do của doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo: Danh sách cổ phiếu giá rẻ tiềm năng nên đầu tư

7 công cụ lọc cổ phiếu tốt nhất cho nhà đầu tư

Lọc cổ phiếu Amibroker

Amibroker là phần mềm được tạo bởi công ty phần mềm Amibroker có trụ sở tại Ba Lan. Đây là một trong những công cụ lọc giúp cho mọi người có thể xác định được điểm mua bán, lọc điểm mua bán cổ phiếu nhanh chóng.

Áp dụng phương pháp lọc kỹ thuật, giúp nhanh chóng cho kết quả lọc theo nhiều tiêu chí kỹ thuật.

Phan-mem-loc-co-phieu
Phần mềm lọc cổ phiếu amibroker

Ưu điểm:

  • Giao diện dễ nhìn, linh hoạt và dễ sử dụng theo sắp xếp của từng cá nhân
  • Hỗ trợ cài đặt trên máy tính nhanh chóng, đơn giản
  • Thiết kế biểu đồ minh họa dễ hiểu, bắt mắt
  • Sao lưu và tối ưu hóa danh mục đầu tư nhanh chóng
  • Tự động hóa và xử lý nhanh chóng các dữ liệu

Link tải phần mềm: http://www.amibroker.com/

Lọc cổ phiếu 68

Nếu bạn đang tìm một công cụ lọc trực tuyến nhanh chóng đơn giản cho thị trường chứng khoán Việt Nam thì không thể bỏ qua bộ lọc cổ phiếu 68 được.

Được thiết kế trực tuyến, cophieu68.vn là một website thông, một trung tâm phân tích cổ phiếu, phân tích thị trường uy tín hoạt động cũng khá lâu với nhiều ưu điểm:

  • Bộ lọc thiết kế trực tuyến: Không cần tải hay cài đặt trên máy tính
  • Các tiêu chí bộ lọc được thiết kế đầy đủ, chi tiết
  • Cung cấp dữ liệu tổng thể về thị trường chứng khoán: Giá cổ phiếu, cổ phiếu niêm yết các sàn giao dich, tin tức, sự kiện cổ phiếu, báo cáo tài chính, dữ liệu doanh nghiệp…
  • Mang bộ lọc tổng thể, người sử dụng không cần tìm kiếm thông tin số liệu lọc ở trang website khác
  • Hỗ trợ lọc cổ phiếu dựa vào chỉ số cơ bản và lọc tín hiệu
Loc-co-phieu
Lọc cổ phiếu 68

Sử dụng công cụ lọc: cophieu68.vn

Bộ lọc cổ phiếu VnDirect

Bộ lọc cổ phiếu của công ty chứng khoán VnDirect hiện là một trong những bộ lọc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, đặc biệt những ai mở tài khoản tại công ty môi giới này sẽ có những đặc cách riêng biệt.

Cung cấp đầy đủ dữ liệu thị trường về chứng khoán cho nhà đầu tư, bên cạnh đó còn cung cấp các bộ lọc tự động về cổ phiếu ngành, cổ phiếu giá trị mà nhà đầu tư không cần phải tạo bộ lọc.

Hoặc mọi người người có thể lựa chọn tự mình tạo bộ lọc bằng công cụ hỗ trợ từ VnDirect nhanh chóng với ưu điểm:

  • Bộ lọc đơn giản
  • Lọc đa dạng các tiêu chí
  • Hỗ trợ nhiều tính năng: Lọc cổ phiếu giá trị, lọc cổ phiếu tăng trưởng, lọc cổ phiếu sinh lời, lọc cổ phiếu ngành

Bộ lọc cổ phiếu SSI

Bộ lọc do công ty chứng khoán SSI, một trong những cái tên đứng đầu thị trường chứng khoán hiện nay về thị phần. Hỗ trợ môi giới, tư vấn và giao dịch cổ phiếu nhanh chóng, uy tín và chuyên nghiệp. Bộ lọc của SSI được đánh giá cao bởi:

  • Đa dạng các tiêu chí lọc: Lọc theo chỉ số cơ bản, lọc theo giá, lọc theo định giá, lọc theo lợi nhuận
  • Bộ lọc dễ sử dụng và hoàn toàn trực tuyến không cần thực hiện tài về như phần mềm lọc khác
Loc-co-phieu-ssi
Bộ lọc cổ phiếu của SSI

Mọi người có thể truy cập vào website của SSI để tạo bộ lọc cổ phiếu cho mình: https://ivt.ssi.com.vn/StockScreener.aspx

Bộ lọc cổ phiếu Break out

Một bộ lọc cổ phiếu dựa trên sự phân tích kỹ thuật, giúp bạn định hình được khi nào nên mua và lúc nào nên bán dựa trên những chỉ báo của biểu đồ cổ phiếu. Bộ lọc này được thiết kế và xây dựng trên code amibrocker.

Bộ lọc này được những bạn kỹ thuật trader cổ phiếu tạo nên, nên có rất nhiều kiểu dạng khác nhau và ưu điểm đó chính là bám sát thị trường giúp đưa ra thời điểm mua bán chính xác nhất tránh lỗ nặng và kiếm lời nhanh chóng. Và đa số các công cụ này bạn sẽ mua từ nhà phát triển.

Bộ lọc cổ phiếu Vietstock

 Vietstock là trang website thông tin điện tử về thị trường chứng khoán, đây là một nơi mà nhiều nhà đầu tư tìm đến để tìm kiếm thông tin về cổ phiếu, về trái phiếu về các dữ liệu phân tích của doanh nghiệp.

Bên cạnh, cung cấp thông tin cơ bản về cổ phiếu thì còn có cung cấp bộ lọc cổ phiếu rất hiệu quả với nhiều đặc điểm nổi bật:

  • Giao diện dễ sử dụng, bộ lọc thiết kế đơn giản dễ hiểu
  • Hỗ trợ nhiều bộ lọc khác nhau: lọc cổ phiếu theo ngành, theo sàn nhanh chóng
  • Bộ lọc với nhiều tiêu chí cơ bản, đặc biệt là linh hoạt cho phép bạn thêm tiêu chí lọc
  • Cung cấp dữ liệu trực tuyến, bạn không cần tìm kiếm thông tin về cổ phiếu
  • Hỗ trợ trực tuyến trên website không cần tải hay cài đặt phần mềm

Tìm hiểu thêm về bộ lọc tại: https://finance.vietstock.vn/

Bộ lọc cổ phiếu CafeF

CafeF là một những trang thông tin hiện nay có số lượng người truy cập lớn. Đây là trang thông tin tài chính tổng hợp, cung cấp hệ thống tin tức, sự kiện nhanh và mới nhất với nhiều góc nhìn giúp cho nhà đầu tư có thể cập nhật tin tức mới nhất về doanh nghiệp, về cổ phiếu.

Bên cạnh đó chúng tôi đánh giá cao bộ lọc cổ phiếu của CafeF bởi nó khá dễ cho những ai mới tham gia đầu tư:

  • Giao diện dễ sử dụng
  • Hỗ trợ thông tin, dữ liệu tổng hợp về cổ phiếu, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác
  • Lọc nhiều tiêu chí khác nhau, đa dạng và linh hoạt
  • Không cần tải hay cài đặt phần mềm, lọc trực tuyến

Bạn cũng không nên bỏ qua: Danh sách Top 10 Cổ Phiếu Tốt Nhất Việt Nam

Phần mềm lọc cổ phiếu nước ngoài tốt nhất hiện nay

Nếu như bạn đầu tư cổ phiếu nước ngoài, gặp các rào cản về ngôn ngữ lần sự khác biệt thị trường thì có thể sử dụng các phần mềm lọc cổ phiếu hoặc công cụ lọc cổ phiếu uy tín sau đây:

  • TC2000: Lọc tổng thể thị trường
  • ZACKS (NASDAQ): Lọc miễn phí
  • Trade Ideas : Hỗ trợ lọc cổ phiếu trong ngày
  • FINVIZ: Hỗ trợ cho giao dịch Swing
  • TradingView: Lọc cổ phiếu quốc tế
  • Stock Rover: Lọc cổ phiếu cho đầu tư dài hạn
  • Stock Screeners 101
  • Atom Finance
  • TD Ameritrade
  • Market Gear
  • Ziggma
  • Benzinga Pro
  • MT4 Professional
  • The Impeccable Stock Software

Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu thủ công bằng Excell

Một trong những lựa chọn mà nhiều người hiện nay thực hiện để dễ theo dõi cổ phiếu cũng như tìm hiểu về cổ phiếu kỹ hơn là họ tự thiết lập cho mình bộ lọc cổ phiếu ngay trên phần mềm Excell. Và đây cũng là cách khá hay và mang lại hiệu quả cao, giúp bạn có thể áp dụng cho nhiều hoạt động đầu tư khác nhau.

Để có thể thiết lập bộ lọc cổ phiếu trên Excell mọi người cần:

  • Tải phần mềm Excell về máy tính, nên chọn phiên bản mới để có nhiều tính năng mới hỗ trợ
  • Sau đó cần học cách sử dụng Excell để thành thạo các thao tác

Để thiết lập bộ lọc cổ phiếu trên Excell thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo File mã cổ phiếu bạn theo ngành hoặc những mã cổ phiếu mọi người quan tâm ( có thể là rất nhiều mã khác nhau). Trong file mã cổ phiếu đó đảm bảo nhập dữ liệu cổ phiếu cơ bản như chúng tôi đã đề cập ở tiêu chí lọc.

Mọi người có thể tổng hợp được các thông tin liên quan về cổ phiếu thông qua dữ liệu lấy từ các trang webiste như:

  • Vietstock.vn
  • CafeF.vn
  • Cophieu68.vn
  • Hnx.vn
  • Hsx.vn

Bước 2: Thiếp lập các tiêu chí của bộ lọc

Mọi người cần cung cấp các con số cụ thể để hệ thống có thể lọc nhanh chóng và chính xác nhất. Nhớ rằng bạn làm rõ những tiêu chí nào mình muốn lọc ra từ file cổ phiếu.

Tiêu chí lọc đó phải thỏa mãn nhu cầu cũng như mục tiêu đề ra khi lựa chọn cổ phiếu của mọi người.

Bước 3: Xem kết quả lọc và có thể thiết lập thêm bộ lọc mới từ kết quả vừa lọc được theo tiêu chí lọc khác

Mọi người cần thực hiện chính xác, bởi đôi khi chỉ cần sai 1 số trên đó cũng khiến cho bộ lọc có kết quả hoàn toàn khác. Đối với lọc thủ công bằng excell là không dành cho những nhà đầu tư F0 của thị trường, chỉ sử dụng cho những người có kinh nghiệm, am hiểu về cổ phiếu về đầu tư mà thôi.

Xem thêm về cổ phiếu tại trang InfoFinance.vn

Trên đây là hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư cơ bản mọi người có thể tham khảo thêm. Bên cạnh đó vẫn có nhiều phương pháp lọc khác,tuy nhiên đối với người mới mọi người cần sử dụng các công cụ đơn giản để dễ thực hiện. Bên cạnh lọc kỹ thuật còn cần có tư duy phân tích và nhận định chính xác để đảm bảo lựa chọn được mã cổ phiếu phù hợp nhất.  

💥Xem thêm các thông tin về tài chính, đầu tư khác tại: InfoFinance.VN

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.